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【黄金交易提醒】特朗普关税风暴引爆避险狂潮,央行逆势抄底推动黄金反弹50美元!

7月8日亚盘早市,国际黄金市场延续多头反攻态势。伦敦金现货价格开盘于3338.51美元/盎司,盘中最高触及3345.83美元/盎司,较前一日低点3296.50美元/盎司反弹近50美元,涨幅达1.28%。

 

【黄金交易提醒】特朗普关税风暴引爆避险狂潮,央行逆势抄底推动黄金反弹50美元!

 

一、特朗普关税风暴引发全球避险浪潮

 

美国总统特朗普宣布自8月1日起对日本、韩国等14国加征25%-40%的关税,叠加此前对100多个国家实施的“对等关税”政策,全球贸易不确定性急剧升温。欧盟内部对美态度分化,德国倾向妥协而法国反对让步,这种分歧加剧了市场对贸易摩擦升级的担忧。受此影响,美元指数在7月7日上涨0.53%后,亚盘时段出现技术性回调,为黄金提供了支撑。此外,特朗普政府“大而美”法案的实施可能进一步恶化美国债务与通胀风险,推动黄金作为“抗通胀工具”的需求。

 

二、央行购金潮与机构资金动向

 

全球央行持续增持黄金的趋势未改。中国人民银行连续8个月增持黄金,截至6月末黄金储备达7390万盎司,环比增加7万盎司。世界黄金协会调查显示,95%的受访央行认为未来12个月将继续增持黄金,近43%的央行计划在年内增加储备。尽管全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓量在7月1日减少4.30吨至948.23吨,但COMEX黄金期货净多头头寸在7月1日当周增加6213手至136,697手,创11周新高,显示机构投资者对黄金的中长期信心。

 

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三、地缘政治风险与技术面共振

 

红海航运危机持续发酵,胡塞武装7月6日击沉利比里亚籍货轮“魔法海洋”号,导致红海地区航运风险再度升级。与此同时,巴以冲突与中东局势紧张,进一步刺激避险资金流入黄金市场。技术面上,黄金日线级别在3296.50美元/盎司形成“长下影十字星”后,15分钟周期双均线呈现顺向多头排列,短期上行动能强劲。尽管美元指数在7月8日反弹至97.32,但市场对美联储降息预期升温(预计9月首次降息50个基点),削弱了美元对黄金的压制作用。

 

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四、市场结构性变化与长期逻辑

 

2025年以来,黄金市场呈现“消费萎缩、投资扩张”的格局。一季度全球金矿产量同比仅增0.5%,而黄金ETF流入量达226吨,推动投资需求同比增长170%。中国、印度等传统消费大国金饰需求下降32%,但投资需求占比从2024年的18%跃升至34%,黄金金融属性加速强化。此外,美元作为全球储备货币的地位受到挑战,欧洲央行行长拉加德等官员呼吁推进欧元替代美元,这一趋势长期利好黄金。

 

风险提示:当前市场需重点关注两大变量:一是7月9日(原关税截止日)的政策动向,若美国与欧盟等主要贸易伙伴达成临时协议,可能短期压制黄金涨幅;二是周四美联储6月会议纪要的措辞,若释放鸽派信号,黄金有望突破3350美元/盎司关键阻力。


在特朗普关税政策、央行购金、地缘风险与货币政策预期的多重驱动下,黄金正从商品属性向金融属性加速转型。尽管短期市场存在震荡可能,但中长期上行趋势明确。投资者需密切跟踪贸易谈判进展与美联储政策信号,把握黄金在不确定性环境中的配置价值。

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